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内衣行业新趋势!​男性内衣市场增速快于女性内衣

2020-12-02  返回

[导读]

近年来,无论是中国还是海外,内衣市场的热度都在不断攀升。传统内衣品牌和新锐创业品牌同台竞争,一些主营运动休闲和服装的企业集团也开始涉足内衣领域。


6月24日晚间,证监会网站披露了中国老牌内衣企业爱慕股份的招股说明书 (申报稿),其中对中国内衣产业的现状做了比较详细的描述,提供了一组颇具参考价值的重要数据。《华丽志》从中总结了四大值得关注的行业要点,分别是:



  • 男性内衣市场增速快于女性内衣



  • 中国内衣市场尚未形成绝对的头部品牌



  • 互联网起家的新锐内衣品牌风生水起



  • 本土内衣企业毛利率差距较大




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男性内衣市场增速快于女性内衣

内衣一般被称为人的“第二层皮肤”,广义来说,包括女性内衣、内裤、暖衣、家居服、睡衣、袜类等诸多贴身衣物。据招股说明书数据,近十年内衣市场保持了良好的增长态势,内衣市场规模由2012年的1675.2亿元增加至2018年的4080.4亿元,但增速在2016~2018年间呈下降趋势,分别为16.85%、15.98%、7.50%。


内衣行业可进一步细分为女性内衣市场、男性内衣市场、儿童内衣市场和运动内衣市场等。其中女性内衣和男性内衣市场规模2018年均在1600亿元左右,各占内衣市场规模40%。


从增速上来看,过去十年男性内衣市场明显增速高于女性内衣市场,2014~2018年间复合增长率约为23.44%,2018年增速达到28.54%,相较而言,女士内衣市场在2014~2018年间分别为8.58%、9.50%、7.30%、7.73%、7.18%。



根据 GrandViewResearch 对 2015 年~2017 年全球男性内衣市场数据的分析,全球男性内衣市场的主要参与者仍为欧美公司,主要包括:PVH 集团(旗下拥有 Calvin Klein 和 Tommy Hilfiger 品牌)、Jockey 国际(Jockey 品牌)、德国的 HUGO BOSS、美国的李维斯(Levi’s)、美国鹰牌公司(American Eagle)等。


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中国内衣市场尚未形成绝对的头部品牌


从内衣市场的发展来看,中国内衣品牌企业的起步整体晚于欧洲、美国及日本的品牌企业(如日本优衣库的母公司迅销集团、日本华歌尔公司、维多利亚的秘密的母公司美国 L Brands集团, 美国 PVH集团等),因此经营历史、经营规模等少于前者,并且品牌集中度低于国外市场,竞争更为激烈。


招股说明书显示,2018年中国内衣市场前五名品牌的市场集中度仅为6.6%,同期日本、美国、英国市场前五名品牌的市场集中度分别为 56%、47%和 22%,中国内衣市场仍存在市场份额向头部品牌集中的潜力


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互联网起家的新锐内衣品牌风生水起


除了面临来自于国外品牌的竞争压力,伴随中国零售业态的变化,我国女性内衣市场近年来陆续涌现了众多从互联网起家的新锐品牌,使得女性内衣市场的竞争格局更为细分化


招股说明书中显示,2019 年度文胸类产品电商渠道销售排名前十名的品牌中,除了爱慕、曼妮芬、维多利亚的秘密、黛安芬等经典内衣品牌,还包括了歌瑞尔、NEIWAI内外、蒛一等成立时间较短、产品定位更为细分、价位相对较低并且主要通过互联网渠道形成了一定销售规模的品牌。


此外,随着近年来休闲运动风潮的兴起,运动内衣成为内衣行业日益重要的细分品类。根据国家体育总局统计,预计2025年我国运动人口将达到5亿以上,其中女性人口占40%。


在上述趋势推动下,消费者对于具有一定功能性的运动内衣的需求预计将持续增加。运动内衣与狭义的传统内衣的区别主要体现在:运动内衣具有更多的外穿属性、更加注重吸湿速干功能、运动文胸更注重运动过程中对胸部的减震作用等。


且与女士内衣、男性内衣市场和儿童内衣市场相对分散的格局有所区别,运动服饰市场的集中度较高,市场份额被少数国内外品牌所占据,因而运动内衣作为运动服饰的细分品类,其市场竞争的门槛更高。


招股说明书中显示,2018 年全球运动服饰五家龙头企业的市场份额合计为 35%,而中国运动服饰五家龙头企业市场份额合计为 57.3%,高于全球市场集中度,主要因耐克和阿迪达斯在中国运动服饰市场近年来份额的提升。

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